1933年春，日本关东军攻占长城，时任国民党某团连长的沈家梁，奉命率领一支特遣队深入敌后，剿灭鬼子的一支运输“黑金”的商队，但由于国民党高层内部腐败，特遣队刚一出发就遭到出卖，鬼子开始严密监视这只特遣队的行动！

滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战，行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共，急需滇军支持，范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令，他的行为导致中央军失利，中央军将罪责推至滇军头上，并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具，决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也坚信范天喜就是共党奸细，他们设下重重陷阱，让范天喜屡次落入险境。敌人处处下杀招，一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇，并出滇抗战八年，几番身陷险境，却仍以报效国家民族为己任，几次瓦解了敌人阴谋。1949年，范天喜与