民国乱世之中，“先生”龙三因身怀绝技，受人书信委托前往包头降妖救人，在出发的时候遭遇响马打劫、在幻境小镇邂逅与拯救了幻境制造者仙儿，在到达包头的时候经由隐居民间的“灰仙”指引，通过海帮当铺寻回了被响马劫持的法器，唤醒了一直沉睡的海帮大当家的女儿——金妹，之后还破获了城内最近在闹狐仙抓小孩的事件，揭发了阎帅为了借助于狐仙作祟之事，掩盖自己私自贩卖儿童的罪行，在自己曾经救过的金妹和仙儿的帮助下一路过关斩将，众人携手直捣阎帅内府，并最终破获一切怪力乱神现象，识破人心险恶，保得一方平安，也完成了自己此行救人救己的

东海龙女阿若（钟欣潼 饰）一心寻找心爱之人，于是便不计一切代价来到了凡人王生（李明轩 饰）身边，而狐妖小蛮（崔真真 饰）想要得到龙女身上的至宝灵叶，设计抓破了王生的心，阿若不得已用灵叶为王生补心，于是两女以王生为中心展开了一场”夺心”的较量。

本片通过一行科考人员在深山与巨型大猩猩的相遇以及相处，讲述了由猩猩养育的人类孩子顾尧与前来科考的马可父母相逢并且相识的过程，故事精彩曲折，画面壮美且瑰丽，展现了人与自然需要和谐相处的这一亘古不变的主题。