1936年12月，西安事变爆发，国共两党关系微妙。军校即将毕业的地下党冉华被同学宁鹏飞泄露身份，招致祸端。未婚妻石莉为救冉华家破人亡，无奈与冉华之弟冉国上山落草。抗战爆发，冉华与宁鹏飞尽释前嫌，联手抗日。在此期间，邓梅爱上冉华，但冉华始终思念石莉，不为所动。抗战胜利，冉华与宁鹏飞因立场不同再生间隙，宁鹏飞女友、冉华之妹冉辛在内战中牺牲。全国基本解放，冉华率领先锋团挺进川渝，解放大西南。宁鹏飞受命留在武陵山，抵御解放军。石莉和冉国受到宁鹏飞蛊惑，对解放军产生误解。宁鹏飞伏击先锋团，邓梅受伤牺牲。冉华误以为这

1945年，苏联军事专家加夫里尔（罗飞），携重要情报到中国，途中被日军劫持。国民党派马龙川带领的特别行动队营救惨遭失败。与此同时，八路军王文渊受命与黑狐突击队精锐汇合，经历重重艰险，将罗飞成功营救。

1945年初，抗战即将取得全面胜利。内外交困的日军垂死挣扎，派出一批精锐间谍，打入驻守空军基地门户淄江城的国军司令部，企图破坏空军基地，从而避免日本本土遭到轰炸的命运。国民党方面派遣反间谍专家雷震前去应对。雷震在地下党组织的配合下，历经千难万险，终于成功消灭日军间谍。而在这个过程中，雷震也完成了思想上的转变，成长为一名共产主义战士，来到新四军根据地参加对日寇的直接作战。在根据地，雷震充分发挥自身才能，以大智大勇挫败日军一系列阴谋，成功保卫了根据地的安全。特别是妹妹和女友乔曼的壮烈牺牲，更激励着雷震英勇奋战

1943年，山东鲁南地区，八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电，调集秦枫所在的苍狼突击队，前往江苏最北部的赣榆，营救被日军关押的我党同志王华。在营救过程中王华遇袭牺牲，欧阳冰共产党人的身份暴露，离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语，欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村，日军也在此寻找钨砂，苍狼突击队等人阻击日军，顶住了日军的攻势成功将钨砂转移。