公元204年，曹操为率领曹丕、曹彰、曹植三子，和大将许褚众人攻打邺城。袁绍兵败，曹操进殿，权臣为献殷勤，逼迫甄宓献舞。不料曹丕对甄宓一见倾心，曹操颜面有损，一怒之下，将曹丕派驻南皮。甄宓知道袁家已败，又恐入曹操之手，上吊保洁被曹植救下。曹植见甄宓楚楚可怜，俩人日久生情。曹丕立功回邺城，曹操论功行赏，曹丕势必入甄宓为妻。甄宓为助曹植，以曹丕放弃与曹植世子之夺为交换条件，答应嫁给曹丕。曹植不明缘由，伤心不已。曹丕在郭笑等权臣献计下违背信约，再夺世子之位，终得继承魏王之位，篡汉称帝。曹丕三次封甄宓为后，甄宓不从

沈曦被秦朝语和沈婉晴联手陷害，被送到北国嫁给“暴戾无度”的镇南王，路途中险被侵犯，被镇南王陈逸之救了下来。两人约定一年之期，陈逸之教给沈曦存活之道，一年后送沈曦回秦国，沈曦开启复仇之路。

应国被攻陷，司承悦将应国公主带回府，应诗柳遭到苑清莲的数次污蔑和迫害，司承悦暗中保护应诗柳却被其多次误解。为了护应诗柳周全，司承悦不惜被梁国皇帝关入天牢，面对梁国皇帝的残暴和昏淫无度，最终司承悦拿起手中的剑和太子一同反抗。