该剧以抗战时期太谷县形意拳门人坚守民族气节、抵抗外来侵略为主线，再现了那段激情燃烧的光辉岁月，以此致敬曾经在战场挥洒热血的英雄志士。

1937年一名女子被发现死于狐狸塔下，凶手将她残忍地杀害。而警方的调查则草草锁定了几个嫌疑人：一名黄包车夫与一位神秘男子。历史迷雾重重，这个曾轰动北平的案子藏在时间的尘埃里，而使其浮出表面的却是这个不起眼的注解。

本剧讲述了在1939年日军入侵山西的历史背景下，一位爱国且具狭义之气的村民和一名爱国女学生，联手挫败日本人窥探山西矿藏的阴谋，用形意拳的精髓和其蕴含的兵法精神来保护家乡的故事。

1937年，“七七事变”后，八路军奉命东渡黄河。郑川率独立团开赴前线，激战平型关、获得嘉奖；而国军失利遭批评，周治国不服郑川。战乱中，郑川与失去音讯的妻子黎英偶遇，在黎英帮助下，独立团突袭机场，支援了正面战场。日军受困转而突袭娘子关，太原沦陷。独立团以太岳山为依托创建抗日根据地，首先剿灭土匪，赢得百姓拥护，却引得周福源等顽固派不安，大搞摩擦，黎英牺牲。为顾大局，独立团洒泪撤离。日军随即发动中条山战役，国军惨败，周治国捐躯，太岳沦陷。独立团重新开辟根据地，郑川指挥“太岳围困战”。作曲家冼星海目睹战士壮举，创

该剧全景式讲述了1927年大革命失败后，以毛泽东、周恩来为代表的老一辈中国共产党人，在革命根据地和国统区两条战线顽强坚持革命斗争的英雄史诗，热情讴歌了一大批革命先驱为了寻求中国革命正确之路矢志不渝、浴血奋斗的坚定信念和抛头颅、洒热血的革命牺牲精神。

1937年，日军侵略直指南京。爱国资本家公子不羁正气的关鹏为照顾姐姐留下，并结识国军营长沈汉杰。两人虽相互欣赏又因关鹏姐姐的死产生误会。关鹏欲沈汉杰报仇之时，南京城破，他亲眼目睹了惨绝人寰的中华门大屠杀。沈汉杰将身负重伤的关鹏救出。得知实情后的关鹏放下个人仇恨，发誓要给乡亲报仇。因成功截获情报送至新四军根据地，关鹏和沈汉杰都受到赏识，决定留下加入抗日的大队伍。在漫长的抗日斗争中，沈汉杰的鼓励，领导的培养，以及自己的聪明才智，使关鹏逐渐从公子哥成长为合格新四军指战员。他和革命战友沈雁也从欢喜冤家走向了爱情。

1935年5月遵义会议后，在毛泽东的指挥下，中央红军四渡赤水、两占遵义、佯攻贵阳、进逼昆明，甩开了川滇黔湘桂的国民党30万大军的围追堵截。红军北渡金沙江后，进入彝族聚居区。国民党部队想要把红军歼灭在大渡河以南的安顺场。然而，在凉山州冕宁县北部的彝海边，中央红军先遣部队司令员刘伯承与彝人果基支系首领小叶丹结为兄弟，小叶丹带领当地彝族群众沿途护送红军顺利通过彝区，为抢渡大渡河战役的胜利赢得了先机。

1935年国民政府为预备长期作战的后勤和经济准备，强制推行法币，停止银元、军用券、关金券等货币使用，为抵抗日军侵华做准备。对此，日本军方在哈尔滨秘密制造大量伪法币，搅乱金融和贸易秩序。日军称“黑猫计划”。针对日军的破坏，主管法币的财政部长宋子文派遣财政部直辖的税警总团副参谋长李道仁前往哈尔滨，目的为摧毁伪法币母版和制造所；同时，国民党派宋孝严，共同完成此项任务。日军派出土肥原和木户保卫“黑猫计划”，诛杀李道仁等人。敌我双方利用对方弱点，就此展开生死角逐。李道仁利用木户安插给自己的日本妻子掌握了木户的行动规

1937年12月，日军攻克南京，制造了“南京大屠杀”惨案。为实现“三个月亡华”的野心，日军进攻武汉。我军地下党员、国军中校古剑锋在执行刺杀冈村宁次的任务中牺牲。其妻白浪受组织委派，带队营救从南京逃到武汉的握有南京大屠杀影像资料的两个美国医生，经过与日军特务机关生死较量，圆满完成任务。白浪小队又先后接受了除掉日军驻武汉总司令并夺回国宝、粉碎日军与国民党投降派谈判阴谋、炸毁日军大规模杀伤性武器库、营救美军飞行员、勇闯日军101实验所等任务。白浪小分队团结抗日力量，与日军驻武汉特务机关展开了一次又一次的生死较量

故事发生在1938年冀中平原，马本斋领导的回民抗日义勇队作战勇猛，日本鬼子、国民党反动派拼命拉拢瓦解这支队伍，并抓起了马本斋的母亲，妄想让马本斋投降。然而，这支队伍最后却坚定地选择了跟共产党走，成为了八路军的回民支队。