剧集讲述了主人公殷十三与张斯斯为保护九龙神器不落在坏人手中而被利用，随后两人一起经历团队信任、九死一生的探险故事。

上世纪七十年代，曾向阳和小池是纯洁相爱的恋人。曾向阳误会父亲出轨，致母亲意外死亡，妹妹走失，父亲伤残。曾向阳为了寻找妹妹，无奈和小池分隔两地。于百家暗恋小池，借助漂亮女孩张闹设计陷害曾向阳。曾向阳被冤入狱，小池在百般误会中下嫁于百家。同事陆小燕善良真诚，坚信曾向阳无罪并大胆向其示爱。曾向阳和小燕的感情在艰难岁月中越走越近。贾管教是曾向阳的良师益友。文革结束后成为法院院长，帮助曾向阳洗冤重返社会。曾向阳准备与小燕结婚，开始新生活。不料此时，于百家和张闹为了谋得曾家的房产，再次设计圈套。在小燕的帮助下，曾向阳

在三十年代的上海，代号“灵猫”的我党上海某地下情报站成员乔山奋战在隐秘战线：先是在情报站成员古方仁、古文雅等的配合下，借助日特犬养浩对龙门的觊觎，赢得了龙门老大龙浦生的信任，在龙门站稳脚跟。后受命打入军统，利用国民党中央组织部党务调查科徐显文和力行社特务处郑博群之间的矛盾，斡旋在龙门帮、国民党和日特机关之间，使其彼此牵制，成功救治我军重要领导人。同时他还与叛徒周家坤斗智斗勇，保卫我党在上海的秘密组织、查清和惩治了叛徒。最终，在妻子龙宝宝和“亦敌亦友”的许东城同志暗中帮助下，乔山冲破重重封锁，历经九次生死考

西安和平解放时，秦珍被初恋情人、现已是解放军某团长的郭良所救。这时郭良已与景兰相爱，秦珍也有着曲折遭遇。抗美援朝时，秦珍得知郭良牺牲、景兰因难产去世后，领养了他们的儿子，取名秦川，视如己出。郭良没有死，听说秦珍抱养了他的儿子，来信向秦珍求婚。秦珍心有苦衷，怕毁了郭良前程，于是嫁给了憨厚的铁匠三猛子并生下女儿季虹。秦珍解放前曾被迫当过国民党军官的太太，后来逃走。文革时，有人揭开了秦珍这一伤痛，女儿季虹不理解母亲，跟秦珍断绝母女关系，而秦川和三猛子则对秦珍始终不离不弃。面对非议和仇恨，秦珍始终选择宽容和爱，这

本片是关于20世纪国际著名美术史学者、书画鉴定家、艺术家、教育家傅申先生一生的传记式电影。影片通过傅申先生一生各个阶段学习、工作、生活中与之紧密相连的重要人物口述的形式，从独特的视角解读傅申先生一生的辉煌成就和生活中的起起伏伏。