小男孩米格（安东尼·冈萨雷斯 Anthony Gonzalez 配音）一心梦想成为音乐家，更希望自己能和偶像歌神德拉库斯（本杰明·布拉特 Benjamin Bratt 配音）一样，创造出打动人心的音乐，但他的家族却世代禁止族人接触音乐。米格痴迷音乐，无比渴望证明自己的音乐才能，却因为一系列怪事，来到了五彩斑斓又光怪陆离的神秘世界。在那里，米格遇见了魅力十足的落魄乐手埃克托（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 配音），他们一起踏上了探寻米格家族不为人知往事的奇妙之旅，并开启了一段震撼

讲述伊斯坦布尔的一个贫穷老街区，有一位受人爱戴的家伙，迈赫·迈特，他经营着这个街区的废物仓库，同时，他也会帮助身边每一个需要帮助的人，特别是无家可归的儿童，因为他就是其中一个。一天，迈赫·迈特偶遇