故事围绕着一个伪装成特派员的骗子贾毅征展开，他原本只想骗得巨款后逃之夭夭，却意外地被县长谢千里误认为是真特派员，从此，这两个各怀鬼胎的人开始了一段充满尔虞我诈的旅程。

在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升来到一个叫荡麦的地方，那里的时间不是线性的，人们的生活相互补充和消解。