瑞金叶坪村，毛泽东帮村民徐阿婆家开了天窗，并许诺一定会帮徐阿婆找个好大夫治好她的眼疾，徐阿婆十分感动、感激。毛泽东告诉徐阿婆，共产党就是要给全国的劳苦大众带去光明。一苏大胜利召开，毛泽东当选为中华苏维埃共和国临时中央政府主席。闭幕大会，毛泽东发表工作汇报，代表们依次审阅并表决通过《苏维埃宪法大纲》等一系列法律文件。夜晚，红军广场上举行了盛大的提灯晚会，人民提着镰刀斧头五角星等各种彩灯汇聚在一起，激动地庆祝中华苏维埃共和国的建立。晚会中，火树银花，锣鼓喧天，好不热闹。毛泽东等人也提着灯笼加入人民的狂欢。宁都

东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。正所谓乱世出英雄，曹操（鲍国安 饰）、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布（张光北 饰）、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮（唐国强 饰）等各路豪杰不断涌现，从群雄逐鹿到赤壁之战，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开……本片根据中国古典名著《三国演义》改编。