冀东长城脚下的潘家峪，居住着抗倭名将戚继光戚家军的后代。八路军在冀东消灭日寇，战斗中与潘家峪人民结下了生死情谊，潘家峪也因此成为革命根据地、抗日堡垒村。驻冀东丰润的日军顾问佐佐木对潘家峪人民恨之入骨，一心想彻底摧毁根据地，消灭八路军。佐佐木因找不到八路军而恼羞成怒，带领日军对潘家峪村进行了惨绝人寰的大屠杀。日军的暴行，不但没有使潘家峪人民屈服，反而对日寇更加憎恨。幸存下来的20多名青壮年组成了复仇团，舍身抗日，报仇雪恨，佐佐木被消灭了，烈士的鲜血染红了长城。

抗日战争期间，白雪岭支队在崇山峻岭之间频频出击，给日寇以重大杀伤。日寇为了从内部瓦解白雪岭支队，特意派遣了一支以著名女间谍中田秀美为队长的日本特工队。他们通过打入我军内部、收买叛徒等手段频频出手，给白雪岭支队造成了巨大损失。后来，党中央从延安红色特工训练班派驻白雪岭支队的全能型反间谍的女特工，代号夜来香。夜来香机智过人，干出了许多令鬼子惊魂丧胆的壮举。最后，夜来香和中田秀美终于在一次重大的侦察与反侦察的间谍战中狭路相逢，夜来香发现中田秀美竟然是自己的双胞胎妹妹。此时，中田秀美已服毒自尽，死在了夜来香面前，

抗日战争初期，胶东某山区王官庄。地主王唯一勾结日寇，横行乡里，打死冯大娘的丈夫，逼走儿子。大女儿娟子暗中参加了抗日武装，在地下党负责人姜永泉带领下，组织了武装暴动。冯大娘在暴动中提高了思想觉悟，非但不埋怨娟子瞒着她闹革命，还把二儿子德强也送去参加八路军。王唯一被镇压后，他兄弟日寇特务王柬芝来到村里，以小学校长身份从事特务破坏活动。区妇救会长赵星梅被派到王官庄协助村里工作，偶然知道冯大娘竟是自己未婚夫的妈妈。由于敌人告密，鬼子突然包围了村子，赵星梅牺牲，冯大娘也被捕，敌人妄想知道八路军兵工厂埋在哪儿，冯大娘

卢沟桥事变后，日军进犯河北。冀西平山县农家子弟刘正云等在党的领导下，凝聚平山子弟，组成八路军120师359旅平山团，奔赴抗日前线。此后，在与日伪的浴血奋战中，平山团屡立战功，逐渐成长成为八路军的主力团。晋察冀司令员聂荣臻称赞平山团为“太行山上铁的子弟兵”。后来，平山团随359旅回防陕北，在王震旅长率领下，进驻南泥湾，开展了轰轰烈烈的大生产运动，有力地支援了边区抗战。抗战胜利前夕，刘正云已成长为侦察连连长。此时，359旅又奉党中央命令，组成南下支队，先后经历了南征、北返，几度徘徊在生死边缘。南下支队一部在刘