本剧讲述了抗日战争爆发后，军官学校优秀毕业生夏安国接连遭遇国仇家恨，他奋勇投身于抗战洪流中，不仅在正面战场上奋勇杀敌，更在敌占区的特殊战线上与敌人进行殊死战斗，先后挫败敌人的多次重大阴谋和行动，为抗战事业做出了独特的贡献。在经历过无数生死爱恨的洗礼之后，他勇于改变自己，最终寻找到自己所向往的归宿，成为八路军队伍中的一员，他率领战友们与日军展开机动灵活的突击作战，给敌人造成沉重打击，成功保卫了根据地群众生命和财产的安全。在敌后抗日根据地保家卫国的同时，夏安国也赢得了真正的爱情，他们携手走向新的战斗和胜利。

上世纪八十年代，恶名昭著的“三不管”地带九龙城寨中黑帮盘踞，危机四伏。落难青年陈洛军（林峯 饰）因逃难误闯，意外被“大人物”龙卷风（古天乐 饰）搭救，更结下真挚兄弟情义。与此同时，觊觎城寨许久的恶人帮掀起了一轮轮夺寨狠斗，保家卫寨的高燃热血之战随即爆发！

走南闯北唱大戏的老吉祥戏班一行人闯荡江湖多年，戏班弟子卓然在和恋人孔雨的一次冒险中遭遇意外，孔雨离世，卓然失望离开。几年后，卓然为了救身中奇毒的同门，重回戏班，带领大家踏上了冒险旅途寻找解药。一路艰难险阻、怪事横生，卓然也渐渐发现他们其实正身处一桩阴谋之中，最终在卓然的带领下，众人经历了殊死搏斗，成功找到了解药，死了逃生。卓然也重新组建了新吉祥戏班，带领大家开始了新的生活。