13岁的少年毓泰因家境贫困，“净身”后被送入皇宫。进宫后，师傅哈哈李对他百般虐待。御医王恩顺十分同情毓泰，指点他到南府戏班学戏。聪明的毓泰勤学苦练，武艺高强。慈禧请洋人看戏，留洋归来的五格格在慈禧身边当翻译。这时，戏班即将上场的主角突然病倒，关键时刻，毓泰及时顶上。他精湛的武艺颇受慈禧赏识，随后提拔毓泰为御前知更。钟粹宫里，五格格随着音乐轻快起舞。李莲英故意要使毓泰出丑，怂恿慈禧让毓泰与五格格跳舞。汗流满面的毓泰出尽洋相，但五格格却对他产生好感。善良的王恩顺为了毓泰的前途，私拿御药贿赂李莲英，李莲英嫉恨提

十三格格留洋归来，一身洋装打扮令慈禧惊诧不已，西洋的做派与生活方式令朝中大臣们议论纷纷，当十三格格把同学林一中介绍给慈禧并得其赏识后，暗恋十三格格的七贝勒妒火中烧。十三格格说服慈禧，在宫中建起发电房，因电灯断送了李莲英的烛火好处费，他差人破坏发电机，被明查秋毫的十三格格识破，遭到慈禧体罚。为创办新军，十三格格被委以重任，她趁机教训了不学无术的八旗子弟。林一中醉酒与玛丽发生一夜情，十三格格问罪后化敌为友，与玛丽成了联手的朋友。太后为撮合十三格格与七贝勒，差两人去湖北巡视灾情，过程中他们发现了慈禧幕后的用心.